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英大期货菜粕:菜粕震荡回落,小幅收跌

2019年8月7日 09:29

2019年8月7日 09:29

【农产品】

玉米:玉米缩量下行,中期看涨不变

盘面情况:C1909最高报1923元/吨,最低报1918元/吨,收盘1920元/吨,较上一交易日跌0.16%;成交量16.6万手,-6.31万手;持仓529636手

消息:1、海关数据显示,6月份我国进口玉米716993.21吨,环比减少3.96%,同比增加39.21%。其中从乌克兰采购玉米最多,为709828.02吨,占总进口量的99%,月环比减少4.14%,较去年同期增加65.97%;从俄罗斯联邦进口5625吨,月环比增加66.55吨,同比增加3854吨。2、据天下粮仓调查82家玉米淀粉深加工企业:截至7月30日当周(第31周),玉米淀粉企业淀粉库存总量达79.82万吨,较上周82.85万吨降3.03万吨,降幅3.66%,较去年同期的76.09万吨增加3.73万吨,增幅为4.9%。

现货市场:玉米锦州港报价1948元/吨。

总结:供应方面,基层余粮见底,市场供应主力转为贸易商和政策粮。受南方需求疲软影响,北方贸易主体收粮大幅减少,玉米南北港口库存均出现下滑,但仍处于历史同期高位。此外,国储拍卖已经进行一个多月,政策粮陆续流入市场,市场上玉米供应相对充足。国储拍卖方面,第六轮玉米国储拍卖成交惨淡,均价和溢价水平均出现大幅下降,拍卖情绪持续降温,市场看涨心态受阻,短期内玉米仍有回调风险。需求方面,饲料需求仍疲软,淀粉开机率处于季节性检修,不利于玉米需求。成本方面,粮源出库成本居高不下,给予当前玉米价格一定支撑。操作上,C1909合约建议多单轻仓或观望。

 

白糖:郑糖震荡偏强,建议短线操作

国内盘面:2019年8月6日白糖主力2001合约震荡收跌,开盘5374元/吨,收盘5349元/吨,较前一交易日结算价跌20元/吨或0.37 %,成交量135.82万手、持仓量59.34万手。

外盘走势:洲际交易所(ICE)原糖周二震荡收跌,糖11号10月合约收盘较前一交易日收盘价跌每磅0.07美分或0.59%,报每磅11.75美分。

基本面消息:

1.广西7月单月销糖57.2万吨,同比减少17.9万吨,截止7月31日,累计销糖492.2万吨,同比增加62.4万吨;产销率77.42%,同比提高6.08个百分点。白砂糖含税平均售价5189元/吨,同比减少603元/吨。截止7月底工业库存141.8万吨,同比减少30.9万吨。

2.CFTC最新报告显示,截至7月30日当周,对冲基金及大型投机客的原糖净空持仓较前周减少19478手,至68229手。由于主产国糖产量减少和全球食糖供应充足等因素影响,主力合约仅震荡微涨,收于12.17美分/磅。总持仓较前周增加2337手,至949627手。

3.分析机构GreenPool将2019/20榨季全球食糖供应缺口预估从之前的162万吨上调至367万吨。Green Pool表示,2019/20榨季巴西中南部糖产量预计从之前的2680万吨下调至2580万吨,印度糖产量预计从之前的2950万吨下调至2830万吨。

现货方面:8月6日下午白糖以小幅下跌收盘,主产区报价保持不变,总体成交一般,具体情况如下:广西:南宁中间商站台暂无报价;仓库报价5480元/吨,报价不变,成交一般。南宁集团厂仓报价5430-5500元/吨;南宁仓自提5530元/吨,报价不变,成交一般。柳州中间商站台报价5480-5490元/吨;仓库报价5480-5490元/吨,报价不变,成交一般。柳州集团站台报价5480-5490元/吨,报价不变,成交一般。来宾中间商仓库报价5490元/吨,报价不变,成交一般。钦州/防城仓库暂无报价。贵港中间商仓库报价5490元/吨,报价不变,成交一般。云南:昆明中间商报价5440-5460元/吨;大理报价5400-5420元/吨;祥云报价5420-5430元/吨,报价不变,成交一般。云南集团昆明报价5440-5460元/吨;大理报价5400-5420元/吨,报价不变,成交一般。广东:湛江中间商暂无报价。新疆:乌鲁木齐中间商报价5400-5450元/吨,报价不变,成交一般。

观点总结:6月进口锐减、大幅低于预期,郑糖偏强震荡。8月6日郑糖2001合约震荡收跌0.37%。新榨季全球或出现供给短缺,但市场担忧亚洲需求疲软而供应充裕,加之印度出口忧虑,对市场构成压力。洲际交易所ICE原糖周二震荡收跌0.59%。进一步关注外盘走势及国内消息,目前市场维持震荡偏强的可能性较大。操作上,建议逢低做多、高抛低吸、区间短线操作为主。

 

菜粕:菜粕震荡回落,小幅收跌

盘面上看,周二菜粕主力909合约震荡下行,尾盘报收于2461元/吨,较上一交易日下跌0.36%,持仓量减少2.1万手,成交90.7万手。外盘方面:周二洲际交易所(ICE)旗下的加拿大商品交易所油菜籽期货当天盘面震荡上行。11月期约收涨4.1加元,报收448.5加元/吨;11月期约收涨5加元,报收457.1加元/吨。

消息面上,7月31日第十二轮中美高级别经贸磋商结束后,双方均官宣此次磋商是建设性的,后续将继续落实两国元首大阪会晤达成的重要共识。在8月1日商务部举行的例行新闻发布会上,高峰介绍,第十三轮中美经贸高级别磋商9月将在美国举行。在9月之前这段时间,中美经贸团队为保持密切沟通,双方工作层将在8月进行密集的磋商,从而为9月份牵头人见面做好准备。这一切似乎释放出双方正在向好方向发展,可是8月4日晚间美国突然再次传出特朗普总统推文,宣布自9月1日开始对3000亿美元中国输美产品加征10%的关税,并威胁称,如果美中谈判继续陷入僵局,新关税的税率可能提高到25%以上。

现货价格方面,国内菜粕涨幅扩大。分析其原因主要是:菜籽进口90%以上来自加拿大,加籽进口依旧受阻,后期供应出现趋紧预期,加之受人民币汇率破7以及中美贸易紧张局势加剧的担忧影响,菜粕现货报价出现大幅上涨。预计近期菜粕市场在供应减少的背景下,受豆粕阶段性走高提振而继续适度偏强运行的几率较大,但若豆粕持续较大幅度下跌压制,则菜粕也将受累跟跌。据中国饲料行业信息网慧通数据研究部数据显示36%蛋白菜粕周二全国平均价格为2390.1元/吨,较周一相比上涨11.1元/吨。

综合来看,夜盘美豆震荡下行,现货价格及豆粕等替代品价格延续震荡,菜粕进入消费旺季,整体看对菜粕价格有所支撑,技术上看菜粕开盘后震荡整理,上午小节开始后期价大幅跳空上涨,随后震荡回落,最终小幅收跌,预计短期行情将延续震荡,操作上建议区间操作为宜。

 

棕榈油:马棕油震荡走高,国内棕榈油延续上扬

行情评述:周二棕榈油主力合约1909开盘后延续上扬,全天最高价4482,最低价4426,收于4460,全天上涨16元/吨,涨幅0.36%,成交量31.8万手,持仓量减少38870手至28.8万手。

外盘方面,马来西亚棕榈油局MPOB7月10日公布6月份的月度供需报告,报告显示马来西亚6月棕榈油产量较前月下滑9.17%至152万吨,5月产量为167万吨;马来西亚6月棕榈油出口环比下滑19.35%至138万吨,5月出口量为138万吨;6月末棕榈油库存较前月下滑0.97%至242万吨,5月底棕榈油库存为245万吨。数据显示,马来西亚6月份棕榈油产量比预期略低,出口基本符合预期,进口和国内消费的不足导致最终库存水平高于预期,整体报告偏空。马棕油10月份主力合约全天上涨7令吉/吨,收于2100令吉/吨,涨幅0.33%。

现货解析:国内24度现货棕榈油平均价格与前一交易日价格基本持平,为4398.33元/吨,国内棕榈油港口库存总量为66.3万吨。

行情展望:MPOB公布的6月供需报告显示,马来西亚6月份棕榈油产量比预期略低,出口基本符合预期,进口和国内消费的不足导致最终库存水平高于预期,整体报告偏空,棕榈油的弱势格局短期难以扭转。从技术上看,棕榈油主力合约1909延续震荡反弹的格局,关注压力位附近价格的表现。

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